Kapitalförvaltning
Nu har de förmögna mest pengar utanför börsen – 60 procent
Världens rikaste familjer har för första gången sin förmögenhet i alternativa investeringar än i aktier och obligationer. Samma typ av placeringar säljs nu i fondform till allt fler förmögna privatpersoner, men i år har flera förvaltare begränsat uttagen när kunderna velat ha tillbaka pengarna. Private equity, privata krediter, infrastruktur och andra alternativa tillgångar utgör nu …
Från guldgruva till motvind – nu tvingas private equity ställa om
Private equity har länge lockat investerare med löften om högre avkastning än börsen. Men efter år av dyra bolagsköp, hög skuldsättning och svagare resultat går branschen in i en ny fas. Nu väntar en mer mogen marknad där det blir svårare att slå index. Private equity innebär att fonder köper bolag som inte är börsnoterade …
Nobel tar priset: Stiftelsen har tredubblat kapitalet
Nobelpriset är värt lika mycket som när det första gången delades ut 1901 – men Nobelstiftelsen har tredubblat sitt kapital. Du vet hur det är när man har en slösaktig släkting eller vän, som verkar sprida pengar omkring sig som om det inte fanns någon morgondag. Man blir orolig – och du kanske känt samma …
Änkorna är bankernas nya villebråd i jakten på 790 000 miljarder kronor
Änkorna har blivit private banking-jättarnas hetaste villebråd. UBS pekar ut dem som nyckeln till historiens största förmögenhetsöverföring, motsvarande närmare 790 000 miljarder kronor som väntas byta ägare globalt inom 20 till 25 år. Jakten har sina skäl, och de stavas demografi. Globalt lever kvinnor i snitt fem år längre än män och är i heterosexuella …
Avanza jagar 1 000 miljarder från de rikaste – Algoritm ska ta över förvaltning
Avanza lanserar automatiserad aktieförvaltning för sina rikaste kunder och utmanar storbankernas diskretionära förvaltning, en marknad värd omkring 1 000 miljarder kronor. Frågan är om algoritmen klarar det förvaltare sällan lyckas med, att slå index efter avgifter. Nätbanken Avanza släpper nu tjänsten Sigma till sina private banking-kunder, rapporterar Dagens industri. En algoritm fattar investeringsbesluten och gör …
Jätten Blackrock slår rekord mitt i tullkaoset
Tillgångarna hos världens största kapitalförvaltare Blackrock slog rekord under andra kvartalet mitt i tullturbulensen. Det rapporterar Bloomberg och berättar att Blackrock med säte i New York hade tillgångar på 12,5 biljoner dollar under perioden. Det är nytt rekord. Under perioden drog Blackrock, enligt nyhetsbyrån, in 46 miljarder dollar till sina investeringsfonder. Investerare pumpade in 85 …
Trump har kostat kyrkan tio års kollekt
900 miljoner kronor. Ogudaktigt mycket, kanske någon tycker. Så mycket har börsnedgången efter Trumps tullar kostat Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har en nationell kapitalförvaltning, som vid årsskiftet hade 11,86 miljarder kronor att ruva på. På nationell nivå har man investerat i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra, alternativa investeringar. Däremot investerar Svenska kyrkan inte i …
Hälften deklarerar utländska tillgångar fel
När Skatteverket gjorde en slumpmässig granskning av hur personer deklarerat kapitalinkomster från andra länder fick hälften av alla bakläxa. Skatteverket får varje år ta emot en stor mängd kontrolluppgifter om kapitalinkomster från andra länder. Det handlar totalt om ungefär en miljon kontrolluppgifter från sammanlagt drygt en halv miljon personer. Nu har Skatteverket gjort en slumpmässig …
Analys: Aktieduo tryggar din portfölj
Här är de två aktierna som enligt en Di-analys försäkrar din långsiktiga börsportfölj i ordets bemärkelse. Det är försäkringsjätten Sampo och försäkrings- och kapitalförvaltarbolaget Mandatum – båda finska bolag – som lyfts fram i tidningen. Sampo får tipset för sina goda vinstchanser och Mandatum för sin fina direktavkastning på nästan 8 procent. "Sett till snittprognoserna …
Den hårda kampen om namnet Rothschild
De slåss om namnet, kunderna och makten. Men vägen till framgång kan finnas i den motsatta riktningen för de två Rothschild-klanerna. En schweizisk gren och en fransk. Båda använder familjenamnet för att nå en tätposition inom global förmögenhetsförvaltning. Kan fungera när familjenamnet är Rothschild – men allt tyder på att de skulle ha mer att …
Goldman Sachs rensar ut – säljer till konkurrent
Bankjätten Goldman Sachs säljer delar av verksamheten till en konkurrent. Det handlar om United Capital Financial Partners, med 220 finansiella rådgivare och en förvaltning på 25 miljarder dollar, som köptes av Goldman Sachs under 2019 på inrådan av vd David Solomon. Man betalade då 750 miljoner dollar för företaget, enligt CNBC. Nu säljer investmentbanken enheten …
AI – smart nog för aktiemarknaden?
AI hos förmögenhetsförvaltarna? Nog finns viljan. Det fondbolagen nu undrar är dock om AI verkligen har vad som krävs. AI kan slå ut de mest skarpaste av hjärnor. Utifrån det perspektivet borde tekniken rimligen kunna bemästra aktiemarknaden, eller? Nja. "Det finns inget "piña colada"-system där en fondförvaltare kan släppa loss AI-modellen och sedan sitta på …
Det kan vara ett trendskifte för aktiv förvaltning
De aktivt förvaltade aktiefonderna har inte rosat marknaden under det senaste decenniet. Fonderna har genomgående levererat sämre avkastning än index. Den utlovade bättre avkastningen har inte kompenserat för de högre avgifterna. Fortfarande under 20 procent i Sverige Men Stockholmsbörsen är inte unik. Så har det sett ut utomlands också. Det är därför inte konstigt att …
Passiv förvaltning - allt mer styrs av datorerna
Ofta kan ett skifte i investerarklimatet bryta trender på börsen. Så är dock inte fallet för tillväxten av passiv förvaltning på aktiemarknaden i form av indexfonder och ETF:er. Detta på bekostnad av de aktivt förvaltade fonderna. Skiftet fortsätter i oförminskad fart enligt denna analys från Bank of America: Näst största inflödet någonsin till passiv förvaltning …
Uppstickare utmanar storbankerna
Under det senaste året har en uppstickare från Halmstad utmanat de stora förmögenhetsförvaltarna – och expanderat kraftigt via fusioner och förvärv. Halmstadsbaserade Wictor Family Office grundades 2014 med affärsidéen att erbjuda fristående förmögenhetsrådgivning till förmögna kunder – utan de provisioner och tredjepartsinsättningar som banker i en hög grad använder sig av. Bolaget drivs av en …
Bankjätte avskedar runt 100 anställda
De drabbade jobbar inom bankens kapitalförvaltning, uppger WSJ.
Kyrkans hållbara portfölj - en jackpot
"Vi är mycket glada", säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.
