Dagens PS

Stor press på stundande svensk börsnotering

Grafer med texten IPO över en bild på skyskrapor.
Efter den misslyckade noteringen på Oslobörsen i slutet av maj har marknadens blickar nu vridits mot nästa börsnotering. (Bild: 2d illustrations and photos / Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 juni 2024Publicerad: 17 juni 2024

Efter norska Jordanes fiasko till börsnotering ökar pressen på Cinclus Pharma, som nu ska in på Stockholmsbörsens huvudlista. Ytterligare en misslyckad introduktion på börsen kan ge en väldigt negativ syn på IPO-klimatet.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Dagens Industri rapporterar hur finansiella rådgivare som jobbar med börsnoteringar spänt följer Cinclus Pharmas stundande börsintroduktion. Enligt tidningens källor är ett lyckat noteringsförsök av största vikt efter det norska Jordane-haveriet i slutet på maj.

Aktien tecknas till en kurs på 42 kronor per aktie, vilket innebär en värdering på 1,1 miljarder kronor för kapitaltillskottet. Det är lägre än vid bolagets förra kapitalanskaffning då det värderades till 1,24 miljarder kronor.

Tar in 787 miljoner

Teckningskursen är satt till 42 kronor per aktie, vilket innebär en värdering på 1,1 miljarder kronor före kapitaltillskottet. Det är lägre än förra gången företaget tog in kapital, då värderingen låg på 1,24 miljarder kronor.

Nu tar man in 787 miljoner kronor från nya ägare för att finansiera en fas 3-studie. Om bolagets planerade studie kommer igång uppgår rörelsekapitalunderskottet för det kommande året till hela 250 miljoner kronor.

Bolagets likvida medel räcker bara för att finansiera verksamheten månaden ut, enligt prospektet.

ANNONS

Senaste nytt

Marknaden behöver en lyckad notering

”Boken i Jordanes var fylld men inte övertecknad. Det innebar att aktien skulle ha rasat första handelsdagen om någon större ägare hade velat sälja, eftersom det inte fanns ägare som ville köpa. Därför blåstes noteringen av”, förklarar en källa till Di.

På grund av Jordanes (ägare av Peppes Pizza) misslyckade notering på Oslobörsen anser Di:s marknadskällor att det inte finns utrymme för ännu ett misslyckande – då kommer förtroendet för börsnoteringar att rasa.

ANNONS

Kan blåsas av

Noteringen av Jorden fick blåsas av i sista stund.

“Enligt vad Di erfar är Cinclus Pharmas bok också fylld men frågan återstår om den är tillräckligt övertecknad för att rådgivarna och nuvarande ägarna ska våga fullfölja noteringen”, skriver Dagens Industri.

Sista dag för att teckna aktier i Cinclus är den 18 juni för privatpersoner och den 19 juni för institutioner. Första handelsdagen är den 20 juni.

Läs även:

Fritt fall för Karnov efter återkallat bud. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken skribent som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken skribent som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet.

ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
pension
Spela klippet

Experten: Så får du högre pension, genom att sänka din lön

Att sänka sin lön för att få en högre pension kan låta bakvänt, men det handlar om smart planering. Felicia Schön är privatekonom på nätbanken Avanza. ”Det finns några mindre välkända knep man kan ta till”, säger hon i videoklippet ovan. MISSA INTE: Äldrefällan: Bankens knep för att komma åt din tjänstepension Så får du […]