Embracer har inlett förhandlingar om att köpa brädspelsföretaget Asmodee för motsvarande 28 miljarder kronor. Asmodee blir den nionde operativa gruppen inom Embracer.

ANNONS

Karlstadsbaserade spelkoncernen Embracer Group genomförde under onsdagskvällen en riktad nyemission på 5,5 miljarder. Miljarderna går till att finansiera köpet.

”Om förvärvet genomförs blir det ett strategiskt steg för att bredda Embracer Groups ekosystem, eftersom Asmodee och Embracer har naturliga och starka band vad gäller strategi och kultur”, skriver Embracer enligt Privata Affärer.

Embracer: 9 miljarder kvar i likvida medel

Förvärvet ska enligt uppgift finansieras med tillgängliga kontanta medel, tillgängliga kreditfaciliteter och nya kreditfaciliteter från Nordea, SEB och Swedbank.

Förvärvet av Asmodee vara ”ett transformativt steg i Embracers strategi inom spel och underhållning.” Asmodee är en fransk utgivare av brädspel, kortspel och rollspel, och har sedan starten 1995 vuxit till ett globalt företag. Företaget har en portfölj med över 970 spel, med titlar som Catan, Ticket to Ride, Pandemic, Dead of Winter, Splendor, 7 Wonders, Just One, Dobble/Spot It!, KeyForge och Star Wars: X-Wing. Företaget har också licenser för distribution av till exempel Pokémon, Magic: The Gathering, Disney, Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars, Marvel, Dungeons & Dragons och Carcassonne.

I Asmodees pressmeddelande angående affären säger man att den kombinerade koncernen skulle ha fler än 11 300 anställda i mer än 50 länder.

ANNONS
ANNONS

”Om förvärvet av Asmodee slutförs, förväntar sig Embracer att ha mer än 9 miljarder kronor i likvida medel för att stödja investeringar i organiskt tillväxt samt möjliggöra förvärvsbaserad tillväxt”, säger Embracer i ett pressmeddelande.

Asmodees vd fortsätter leda

Förhandlingar har alltså inletts med huvudägaren, det franska riskkapitalbolaget Pai Partners. Enligt pressmeddelandet finns det utöver huvudägaren ett antal minoritetsägare. 350 miljoner euro (cirka 3,6 miljarder kronor) kan betalas till huvudägaren och vissa minoritetsägare genom nyemitterade B-aktier. Ungefär 2,4 miljarder euro (24,6 miljarder) betalas i kontanter och skuldrefinansiering.

”Asmodees vd Stéphane Carville tillsammans med hans managementteam kommer att fortsätta leda den nya operativa gruppen”, skriver Embracer.

”Asmodee kommer att fortsätta verka som innan transaktionen utan någon omorganisation som är driven av transaktionen”, fortsätter man.

PAI kommer efter transaktionen att inneha cirka fyra procent av aktierna i Embracer. Beroende på hur sälj- och köpoptioner utnyttjas kan minoritetsägarna av Asmodee få upp till fyra procent av aktierna.

ANNONS
ANNONS

”Det har varit en lång, lång vecka i Paris”, säger Embracers vd Lars Wingefors vid en pressinformation på torsdagen. ”Den här affären är definitivt vettig!”

Läs även: Swedbank ändrar fokusportfölj – Embracer in, Stora Enso ut [Dagens PS]

Läs även: Pensionärer – stor potential för gamingbolagen [Dagens PS]