Magnus Dagel på Dagens Industri reder ut om en ny it-bubbla är på gång och om den i så fall är på väg att spricka.
Analys: Har vi en ny it-bubbla?
![Bubbelvarning? För första gången sedan 2002 är nu vinstmultipeln (P/E) för världens ledande börs – S&P 500 – över 19. (Foto: TT)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdagensps.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fitvarning.jpg&w=1200&q=75)
![Ola Söderlund](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdagensps.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fola-DSC_2765-e1616486819210-241x300.jpg&w=1200&q=75)
Mest läst i kategorin
Han konstaterar att de amerikanska teknikaktierna rusar mot skyn och att fenomenet gör allt fler investerare nervösa.
“Likheterna med förra it-bubblan finns där men värderingarna är generellt på en annan nivå och bolagen nu gör nu synnerligen goda vinster”, skriver Magnus Dagel bland annat i Di.
Det finns alltså avsevärda skillnader, menar han.
“1999 var värderingarna absurda”.
Magnus Dagels slutsats är att värderingarna av dagens it-giganter är höga, “men det är ändå svårt att se någon bubbla likt 1999. Riskerna är dock höga att investera i dem för värderingarna förutsätter hög vinsttillväxt de kommande åren”, resonerar Di-skribenten och fortsätter:
“Om det skulle utebli exempelvis på grund av nya regleringar, ändrade konsumentbeteenden eller lågkonjunktur är nedsidan betydande.”
MISSA INTE: Holsteins bolag från it-bubblan återuppstår >
LÄS ÄVEN: Kan pingis avslöja växande it-bubbla? >
![Ola Söderlund](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdagensps.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fola-DSC_2765-e1616486819210-241x300.jpg&w=1200&q=75)
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.
![Ola Söderlund](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fdagensps.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fola-DSC_2765-e1616486819210-241x300.jpg&w=1200&q=75)
Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.