ESG
Ingenstans att gömma sig – så rensar AI i norska oljefondens portfölj
Med över 17 000 miljarder kronor under förvaltning vänder nu den norska oljefonden blicken mot AI för att testa sina innehav på djupet. De nya verktygen flaggar bolag i realtid och skapar en helt ny nivå av kontroll, vilket tvingar marknadens aktörer till en mer transparent rapportering för att behålla jättens förtroende. Norges oljefond, världens …
Nya ESG trenden: försvar och försvar
Från uteslutna till eftertraktade, försvarsaktier lockar investerare när bankerna öppnar dörren för en växande trend inom ESG-investeringar. Försvar och hållbarhet har länge setts som motsatser. Men nu sker en tydlig svängning. Banker och fondjättar öppnar upp för investeringar i vapenbolag, och det är en trend som växer snabbt. Missa inte: Finlandssvenske banktoppen hyllar Trump. Dagens …
Konsultjätten BCG tappade kompassen och vi andra tappar hakan
KRÖNIKA: Man får leta länge efter en PowerPoint-projektor som inte stått i ett styrelserum där BCG, en förkortning av Boston Consulting Group, har vevat sina tillväxtkurvor och ”north stars”. Konsultjätten är bastuban i näringslivets orkester: dyr, högljudd och nästan alltid på plats. Därför var vi många som satte morgonkaffet i vrångstrupen när Financial Times släppte …
Hållbarhet tappar – men 78 gröna bolag vinner i längden
USA vänder ryggen åt hållbarhet. EU backar försiktigt. Men det finns flera skäl till att se ESG som en konkurrensfördel. Morningstar listar 78 långsiktiga vinnare och ett svenskt bolag finns med på listan. Hållbarhetsinvesteringar har hamnat i motvind. I USA har ESG-frågor blivit politiskt giftiga efter Donald Trumps återkomst som president, och flera klimatrelaterade regleringar …
”Stoppa klockan”: Amerikanska företag rasar mot EU-regler
EU vill att företag ska redovisa sina klimatavtryck och hållbarhetsstrategier. Nu slår amerikanska bolagsjättar bakut. Hållbarhetsrapportering, ansvarsfulla leverantörskedjor och klimatmål – på pappret låter EU:s ESG-regler som en självklar del av framtidens näringsliv. Ändå hävdar flera amerikanska bolag att reglerna framförallt innebär dyra, krångliga och svårtolkade krav som sätter käppar i hjulen för affärerna. Nu …
Nu går det utför för hållbara fonder
Hållbara fonder backar. Sista kvartalet 2024 backade ESG-fonderna i Europa för femte kvartalet i rad och i USA är situationen likartad. ESG står för ”Environmental, social and governance” och ESG-fonder är alltså sådana som prioriterar miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Själva termen ESG har sitt ursprung i en rapport från 2004 efter ett gemensamt initiativ …
2025 – året då Europa drar sig tillbaka?
Tufft. Ordet för Europa när analytiker skådar ut över 2025. ”Stagnation” är nyckelordet när ekonomin ska sammanfattas. Nej, när en av Fortunes experter säger att 2025 inte utgör någon ”extatisk framtid att se fram emot”, så stämmer det väl med de prognoser man gör om ekonomi, affärer och utveckling det år vi just inlett. Peter …
"Anti-woke"-fond tar sikte på Starbucks
En ny fond som ska straffa ”woke” bolag tänker göra kaffekedjan Starbucks till sitt första mål, berättar Azoria Partners på Donald Trumps resort Mar-a-Lago. ”Go woke, go broke”, är slagord som konservativa i USA gärna använder sig av. På Donald Trumps resort Mar-a-lago har Azoria Partners nu lanserat ett koncept som ska visa sanningen bakom orden, …
Oljefonden varnar: Grönt regelverk varierar mellan länder
Banken som förvaltar Norska oljefonden manar länder till att hålla linjen när det kommer till satsningar på hållbarhet. Fonden varnar för att länder gör sina egna tolkningar av de nya riktlinjerna. När International Sustainablility Standard Board satte nya riktlinjer för att hjälpa investerare att bygga hållbara portföljer såg banken bakom Norska oljefonden det som en …
Hertiginnans portfölj: Så investerar Meghan Markle
En delfin – men inte en haj. Så beskriver Hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, sig själv som investerare för New York Times. Sedan skådespelerskan Meghan Markle gifte sig med prins Harry av Storbritannien har hon blivit en ikon som många har en åsikt om – som förkämpe mot det uråldriga rasistiska etablissemanget eller som en …
Nya EU-regler hotar ESG-fonder – de kan diskas
Nya regler inom EU kan innebära att över tusen ESG-fonder med hållbarhetstema kan behöva byta namn eller sälja innehav. Det visar en granskning som Morningstar gjort av det nya regelverkets effekter. Det var under 2020 och 2021 som intresset för så kallade ESG-fonder, eller fonder på hållbarhetstemat, exploderade. Sedan dess har värderingarna fallit tillbaka för …
Simon Blecher lyfter fram tre favoritaktier
Bra ägare och governance är en hörnpelare när Carnegie Fonders stjärnförvaltare Simon Blecher letar innehav. Nu delar han med sig av tre svenska bolag som uppfyller det kriteriet. Simon Blecher är en Sveriges mest erfarna fondförvaltare med ansvar för flera av Carnegie Fonders investeringar. ”Får inte bli kompisar” Bra bolag med bra produkter är givetvis …
Så ska cheferna bli miljökämpar
Miljö, klimat och socialt ansvar. Kraven på företagen ökar. Så här belönar företagen chefer för att de lever upp till de nya kraven. Det blir allt viktigare för företag globalt att ta initiativ inom ESG, det vill säga ”Environment, social and governance” – eller helt enkelt hållbarhet. I förlängningen av det börjar allt fler företag …
Ny studie: ESG leder inte till bättre portföljer
En ny studie visar att ESG-mått i portföljen ofta försvårar för bolagen. Det kan även leda till mindre lönsamhet och att det blir svårare att uppnå hållbarhetsmålen. Den nya studien som är publicerad på Social Science Research Network visar att det inte alltid blir som bolagen hade tänkt sig när de sätter upp klara ESG-mål …
USA: Bolag har problem i ESG-djungeln
Många bolag i USA vet inte hur de ska rapportera ESG-data och ser det hela som en rörig djungel. Det saknas något gemensamt ramverk för bolagen att följa. Amerikanska bolag inom den offentliga sektorn blir allt bättre på att följa ESG-linjerna som har satts upp inom bolagen, men samtidigt blir det allt svårare för bolagen …
EU och USA i konflikt om ny ESG-lag
EU säger att USA kommer att acceptera regeln. USA säger att man är ”orolig” över den. Det handlar om en ny, tuffare ESG-lagstiftning. ESG står för ”Environment, Social and Governance”. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. Nu vill EU gå före med en tuffare lagstiftning på området där lagen innehåller …
Sverige ESG-rensar kraftigt bland pensionsfonder
Sverige bjuder in internationella kapitalförvaltare till pensionssystemets fonddel men kräver att man integrerar hållbarhet liksom miljö- och sociala mål för att få vara med i fördelningen av de drygt 960 miljarder kronor det handlar om. Det är Bloomberg som uppmärksammar att Sverige bjuder in internationella kapitalförvaltare till att vara med i fonddelen av det svenska …
Elon Musk i attack mot ESG: "Satanistiskt"
Det råder en polariserad och hätsk tongång kring ESG, som mäter hur hållbart ett företag är. En av dem som gett sig in i debatten är Tesla-grundaren Elon Musk, som i en tweet skrivit att ”S i ESG står för Satanistiskt”. ESG, som står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) och Governance (bolagsstyrning), är en …
ESG-problemen hopar sig inför 2023
Det ser ut att bli tufft för många ESG-projekt i USA under 2023, eftersom kritikerna till miljösatsningarna sågar dem. Republikanstyrda delstater som Florida styr redan bort från ESG-projekten. Under det gångna året har kritiker, ofta republikanska ledare, gjort allt för att såga ESG-projekten som de menar tar bort den fria viljan inom bolagen. Många ESG-fonder …
Krav på att Blackrocks vd avgår för "ESG-hyckleri"
Aktivistinvesteraren Bluebell Capital vill att Blackrocks vd Larry Fink avgår på grund av företagets påstådda ”hyckleri” när det gäller dess satsningar på miljö, sociala frågor och styrning (ESG). I ett brev till Blackrocks vd Larry Fink daterat 10 november skriver aktieägaren Bluebell Capital att vad Blackrock säger och vad bolaget gör inom ESG är olika …
Klimatinvesteringar skjuter i höjden
Det ser ljust ut för investeringar inom klimatteknik. Riskkapitalbranschen storsatsar på gröna projekt och allt fler investerare blickar mot ESG. Klimatteknik är hett. Hittills i år har riskkapitalinvesteringar storsatsat på bolag som håller på med klimatteknik, och det är inga småsummor vi pratar om utan hela 50 000 miljarder dollar globalt. Det visar en ny …
Storbanken satsar på ESG-projekt – fördubblar intäkter
Storbanken Deutsche Bank fortsätter att satsa på hållbara ESG-projekt och ser en fördubbling av intäkterna inom området. Det är ingen hemlighet att hållbara investeringar, så kallade ESG-projekt, har halkat efter rejält under året. Inflationen och kriget i Ukraina har båda fått investerare att hålla hårt i plånböckerna och samtidigt satsa på mer konventionella säkra energikällor …
Därför petades Tesla från S&P 500:s ESG-index
S&P 500 har uteslutit Tesla från sitt ESG-index som en del av en årlig uppdatering av listan. Samtidigt fanns Apple, Microsoft, Amazon och till och Exxon Mobil fortfarande med på listan. S&P 500 ESG Index använder miljö-, social- och styrningsdata för att rangordna och rekommendera företag till investerare. Dess kriterier inkluderar hundratals datapunkter per företag …
Bättre insyn i ESG-rankningar
Hur bra är egentligen en ESG-rankning av bolag? Det har hittills varit svårt att veta. Men nu ska detaljerna bli mer synliga. ESG (Environmental, Social and Governance) är en hållbarhetsrankning som oberoende firmor sätter på andra bolag. Tanken är att investerare ska få möjlighet att välja aktier i bolag som tar ansvar för miljön, socialt …
Har försvarsaktier nu blivit ESG?
Försvarsaktier har under de senaste åren ratats av fler och fler av ESG-skäl (environmental, social and governance), men nu går trenden åt andra hållet både i Sverige och internationellt. I en opinionsartikel hos Financial Times skriver Merryn Somerset Webb, chefredaktör för MoneyWeek, att ESG-investerare tenderar att fokusera så mycket på miljö att de glömmer bort …
När fan blir gammal...då köper han aktier i ESG-bolag
Att investera i de bästa ESG-bolagen är inte bara bra miljön, själen och imagen. Det är också mer lönsamt. Det visar en analys av de 100 högst rankade bolagen inom ESG (environmental, social, governance) i USA. Uppgifterna kommer från den ideella organisationen Just Capital JUST Capital — Ranking America’s Most Just Companies som ligger bakom …
Varning för gröna aktier: "Kan finnas en bubbla"
Förvaltarproffset Jeremy Grantham är en av flera experter som går ut med en varning för gröna aktier – som just nu upplever en hajp. Till Bloomberg säger Jeremy Grantham om gröna aktier – med de höga värderingarna i åtanke – att det ”kan finnas en bubbla”. Trots sin varning har Grantham vikt en ansenlig summa pengar …
Prins Harry och Meghan investerar i ESG
Prins Harry och Meghan Markle följer investeringsboomen inom ESG. De vill bland annat öka medvetenheten kring klimatförändringarna. Paret följer hållbarhetstrenden och har investerat pengar som ”impact partners” i fonden Ethic. Det är en investeringsfond på 1,3 miljarder dollar, motsvarande runt 11,5 miljarder kronor, baserad i New York som skapar skräddarsydda investeringar för sina kunder baserat …
Meningslöst att dumpa aktier som straff för dålig ESG
Dumpa aktier i företag med dålig ESG? Glöm det och gör din röst hörd i stället, menar författarna till en ny studie från Stanford University och Wharton School. Investerare som dumpar aktier för att företagen har dålig ESG-standard (hållbarhet) med hoppet om att tvinga dem att förbättra sig slösar sin tid, enligt ny forskning. Miljarder …
Danske Bank – fastighetsbolag kan tjäna stora pengar inom ESG
Danske Bank visar i en ny analys att fastighetssektorn kan tjäna stora pengar inom ESG. Samtidigt riskerar de fastighetsbolag som inte följer trenden att stängas ute. Trenden inom ESG-bolag är fortsatt stark. Danske Bank har analyserat 18 fastighetsbolag utifrån ett ESG- perspektiv, bolag som drivs av tillväxt inom miljö, klimat och social hållbarhet. Enligt Danske …
Efter Nibes rally – svårt hitta ESG-bolag som inte gått starkt på börsen
Värmepumptillverkaren Nibes aktie har rusat med 370 procent på tre år. För den som missat rallyt är finländska kraftjätten Fortum ett alternativ inom ESG-trenden och i övrigt är det svårt att hitta bolag inom hållbarhet som inte gått starkt på börsen. Nibe har rusat över 370 procent över tre år, att jämföra med Stockholmsbörsens breda …
Pensionsfond gör rekordavkastning: över 339 miljarder dollar
Världens största pensionsfond, den statligt ägda GPIF i Japan, bokförde en årsavkastning på 25 procent av deras tillgångar. Detta motsvarar en ökning på 339 miljarder dollar. Det är den största avkastningen sen pensionsfonden startades 2001. Bäst avkastning hade fondens internationella aktier, som ökade med 59,4 procent under den 12 räkenskapsperioden som slutade i mars 2021. …
Ny spac letar grönt bolag att köpa
Stockholmsbörsens nya spac-bolag APAC är på jakt efter ett grönt bolag att köpa. Börsnoteringen den 26 maj väntas ge en miljard i kassan. Aligro Planet Acquisition Company (APAC) offentliggör under måndagen ett prospekt för erbjudandet inför noteringen på Stockholmsbörsen. Priset per aktie i erbjudandet ligger på 100 kronor och erbjudandet omfattar 10 miljoner A-aktier, vilket …
Buffett under hård press från förvaltarjätten
Blackrock sätter nu tryck på Wall Street-legendaren Warren Buffet och hans investmentbolag Berkshire Hathaway att bli mer tydlig i hållbarhetsarbetet. Blackrock, världens största fondförvaltare, kräver att portföljbolagen förstärker ESG-rapporteringen och gör ingen undantag för Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, skriver Di.se med hänvisning till Wall Street Journal. Blackrock uppges förvalta enorma motsvarande 7 000 miljarder …
Global mediebevakning av hållbarhet har skjutit i höjden
Det var en rejäl ökning i global mediebevakning av hållbarhet 2020. Men bara en tredjedel handlar om sådant som fondförvaltare vill få ut. Mediebevakningen av investeringar inom hållbarhetsfrågor, på engelska sammanfattat med termen ESG (Environmental, Social and Governance), har enligt en ny rapport från konsultföretaget Cognito ökat med 75 procent 2020. ”Medietäckningen av ESG-investeringar ökade …
Han vill dela vitvarujätten – ser potential för en fördubbling av aktiekursen
Carnegie Fonders förvaltare Simon Blecher driver på för en stor styckning av Electrolux. ”Electrolux värderas i dag till drygt halva omsättningen, trots att de är världsledande”, säger Simon Blecher. Simon Blecher tycker att Electrolux ska sälja sin amerikanska verksamhet, för att aktien ska få fart på börsen. ”Det finns sannolikt många intresserade köpare – industriella …
Så blir H&M till vinnare igen
Klädjätten H&M kommer att ta marknadsandelar från konkurrenter som inte är lika snabba att ställa om till miljömässig tillverkning. Dessutom kan H&M bli lönsammare med den miljömässiga satsningen som bolaget har initierat. Det är i runda slängar slutsatsen av en analys om H&M som banken SEB nyligen publicerade. Koldioxidneutral Banken har analyserat H&M:s miljösatsning där …
Gardell vill se tuffa miljökrav – ska kännas i plånboken
Det ska vara dyrt för ledningarna att missa sina bolags miljömål. Nu kräver Christer Gardell, medgrundaren av riskkapitalbolaget Cevian Capital, att ersättningarna kopplas till tydliga hållbarhetsmål. Hållbarhet ser bra ut på pappret. Men i verkligheten har det ofta inte skett någon stor förändring inom bolagens ESG-arbete. ”Tyvärr har många bolag fortfarande inte förstått vikten av …
Hotet som kan knäcka bitcoin
Om någon tror att den digitala valutan bitcoin kommer att bli en världsvaluta bör denne titta på grafen nedan från Deutsche Bank. Den visar elkonsumtionen för världens största länder samt energiåtgången för brytningen av bitcoin. Valutan framställs ju inte i gruvor utan i stora datacentra där en mängd datorer och energi går åt för att …
Hållbarhetsaktier rasar – varning för spekulationsbubbla
På onsdagen föll flera tidigare kursrusare inom den så kallade ESG-trenden tungt, uppger Dagens Industri. Det är bubbelvarning, enligt experter. Bland bolagen som rasade nämns både Azelio, som backade 9,2 procent i går, och Powercell, som rasade 8,6 procent, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index som föll med mer blygsamma 1 procent under gårdagen. …
Experten: 2021 ljust för företagsobligationer
Företagsobligationer är ett givet kort för 2021. Det menar Citis Tomas Lundquist som dock varnar för att alla placerar på samma sätt. 2020 var ett rekordår på företagsobligationsmarknaden. I Europa var emissionsvolymerna 20 procent högre än under 2019 – vilket på hela marknaden totalt handlar om obligationer för 4 365 miljarder kronor, enligt Citis beräkningar, …
Statens pensionsbolag är marknadens svarta får
Svenska pensionsbolag har gått in rejält för att leverera en hållbar avkastning och flera förvaltare har också kommit en bra bit på vägen. Det finns dock ett svart får på marknaden. Tjänstepension är en av Sveriges största sparformer och innefattar miljontals pensionssparare med cirka 3 000 miljarder kronor i förvaltat kapital. För den enskilda spararen …
Börspodden om luftbolagen med vind i ryggen
I det senaste avsnittet av podcasten Börspodden diskuteras hetaste luftbolag. Programledarna konstaterar att vi har lyckats frambringa flera framgångsrika aktörer inom branschen. "Jag vet inte om det beror på att vi har jättehårda regleringar, eller om det bara är så kallt ute", säger John Skogman.
Går som tåget – ESG vinnare även under Corona
Att kapitalflödena till ESG-investeringar boomar är lätt att förstå. Avkastningen i företag som värnar miljön och samhället med mera är högre än för andra företag. Det gäller även under börsoro. Första kvartalet var inget undantag. En sammanställning från investmentbanken UBS visar att samtliga index för ESG-bolag utvecklades bättre än för marknaden som helhet. För det …
USA drar ifrån inom ESG
Sverige må har varit först i världen med investerarfokus på ESG. I absoluta tal har nu USA tagit över ledartröjan med råge. Det visar en sammanställning av bland annat investmentbanken J.P. Morgan och Handelsbanken. Europa släpar efter med investeringar som bara motsvarar en tredjedel av vad som allokeras till ESG i USA. Med tanke på …
