Dagens PS

Tre fonder till låg risk

Fonder
Här bjuder vi på tre fonder till låg risk. (Foto: Pixabay)
Mona Norman
Mona Norman
Uppdaterad: 11 jan. 2024Publicerad: 10 jan. 2024

De tre svenska fonderna Enter Cross Credit, Lannebo Räntefond Kort och Strand Företagsobligationsfond är nominerade till Årets Fond 2023.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Placeringar i marknadsnoterade obligationer erbjuder många möjligheter till lönsamma investeringar men till varierande risk.

Risker finns i att avgöra kreditvärdigheten hos de som lånat pengar genom att ge ut obligationerna, liksom löptiden på obligationerna och olika förvaltares strategier.

Privata Affärer har nominerat tre kreditfonder till utmärkelsen Årets Fond 2023.

Avkastning till låg risk

Enter Cross Credit var en penningsmarknadsfond men ombildades 2017 till företagsobligationsfond och bytte förvaltare till nuvarande fondförvaltare Gustaf Tegell 2018. Årets resultat landar på 7,5 procent.

Ett mått för att mäta risk är genom Sharpekvot – riskjusterad avkastning – där allt över 0,5 anses vara “bra”. Enter Cross Credit har en sharpekvot på 1,0 vilket anses vara “mycket bra” enligt den Nobelprisade teorin.

ANNONS

Senaste nytt

Historik krävs för en bedömning

För att man ska kunna bedöma fondens och förvaltarnas prestation över tid kräver juryn en historik på 3 år, vilket i dessa bedömningar är en mycket kort period.

Carl Lagercranz och Mari Fors Rhenman på Strand Företagsobligationsfond presterar utomordentligt bra med 9,2 procents avkastning för året. Sharpekvoten hamnar på höga 1,1.

ANNONS

Lannebo Räntefond Kort fokuserar på obligationer med korta löptider. Fondförvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach levererar en avkastning på 5,5 procent med en sharpekvot på 0,8.

Nominerade till Årets Kreditfond

Enter Cross Credit
Utveckling 2023: 7,5 procent
Förvaltare: Gustaf Tegell

Lannebo Räntefond Kort
Utveckling 2023: 5,5 procent
Förvaltare: Karin Haraldsson, Katarina Ponsbach

Strand Företagsobligationsfond
Utveckling 2023: 9,2 procent
Förvaltare: Carl Lagercrantz, Mari Fors Rhenman

Läs även: Fonderna som du ska satsa på just nu – och undvika

Tre fonder som vågat sticka ut hakan

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Bostadsmarknad och framtiden för köpare – enligt analytikern

Efter en turbulent period präglad av stigande räntor och sjunkande priser börjar Sveriges bostadsmarknad visa tecken på återhämtning. År 2022 präglades av en kraftig nedgång i både bostadsförsäljningar och priser, till stor del drivet av de ökande räntekostnaderna. Men nu, med signaler om stabilisering och potentiella räntesänkningar framöver, börjar marknaden långsamt hitta tillbaka. Frågan är: […]