E-handelsbolaget BHG Group har genomfört en riktad nyemission om 10 800 000 aktier till en teckningskurs om 145 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs cirka 1,6 miljarder kronor.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

BHG Group driver bland annat e-handelssajterna Byggmax och Trademax och Golvpoolen.

Investerare i emissionen var ett större antal institutionella aktörer, som Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur samt två av världens största kapitalförvaltare.

Att BHG avviker från aktieägarnas företrädesrätt i emissionen förklaras med att bolaget ville genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sett, enligt pressmeddelandet.

Vidare lyfter bolaget att diversifiera ägarbasen med ytterligare institutionella investerare som en anledning till avvikelsen.

Nettolikviden från Emissionen avses användas för att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet.

ANNONS
ANNONS

Transaktionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i BHG.

Läs även: Gamingbolag till börsen – så hög är värderingen [Dagens PS] >>