Josab köper kinesiska snabbväxaren Clear Industry

Transaktionen görs genom en apportemission, vilket ger Clear Industrys 22,7 procent av aktierna i Josab.

Josab tar i samband med transaktionen upp lån om 30 MSEK för att bistå med finansiering av rörelsekapital för att den sammanslagna koncernen ska bibehålla en snabb expansionstakt.

Biogas och biobränsle produkter av processen

Clear Industry har byggt en kommersiell bas i Shanghai-området där deras fokus är att hantera matavfall spritt över Kina genom patenterad teknologi. Produkterna av processen är biogas, biobränsle, samt genom ett antal pilotanläggningar protein.

Det senare framställs genom att använda slutprodukten, en näringsrik blandning, som föda till larver från Svart Soldatfluga. Dessa larver processas i sin tur till ett mycket högkvalitativt proteinpulver som har ett attraktivt marknadsvärde.

Slutet ekologiskt kretslopp

Processen för framställning av proteinpulver innebär i princip ett helt slutet ekologiskt kretslopp, som ur miljömässiga aspekter är mycket attraktivt. Dessutom är det finansiellt lönsamt jämfört med traditionella alternativ för avfallshantering som förbränning.

”Förvärvet skapar efter många års arbete äntligen en mycket stark bas för Josab – både finansiellt och kommersiellt. Där vi får möjlighet att snabbare expandera Josabs starka teknikerbjudande för vattenrening parallellt med Clear Industrys hantering av matavfall”, säger Peter Fredell, styrelseordförande för Josab, och fortsätter:

Förväntar sig lönsamhet 2022

”I och med fusionen förväntar vi oss att Josab-koncernen uppvisar lönsamhet redan under 2022. Genom att Clear Industry får tillgång till Stockholms finansmarknad finns det också förutsättningar för framtida riskkapital som innebär att en fortsatt mycket snabb expansion kan uppnås.”

Clear Industry är i dag lönsamt och förvänta omsätta cirka 70 miljoner RMB under 2021 (99,4 MSEK). Prognos för nästa års omsättning är cirka 112 Miljoner RMB (cirka 160 MSEK) med en vinst på ca 7,74 Miljoner RMB (11 MSEK).

30 anläggningar i drift

Clear Industry har i dag ca 30 anläggningar i drift och tre pilotanläggningar för proteinproduktion. Den totala marknadenpotentialen i Kina bedöms ligga runt 1 000 anläggningar.

Det sammanslagna bolaget får även efter utspädning genom apportemissionen kraftigt förbättrade nyckeltal baserade på proformasiffror och redan lagda kundordrar under 2022. Omsättning per aktie går från 0,4 SEK/aktie till, prognosticerat, cirka 1,46 SEK/aktie, alltså en förbättring med cirka 36 gånger. Vinst per aktie förväntas vara positiv snarare än dagens negativa tal.

Efter genomförd apportemission blir nuvarande ägarna av Clear Industry ägare till 22,7 procent av aktierna i den sammanslagna koncernen. Detta under förutsättning att Josabs extra bolagsstämma godkänner förvärvet.