Dagens PS

Inför börsdebuten: ”Vi vet hur man lanserar miljonsäljande spel”

”Tittar man på gruppen som helhet så har vi erfarenhet från Sony, Electronic Art, Zordix och även Raw fury för att nämna några” berättar Alexander Benitez (t.h.), kommersiellt ansvarig på Kinda Brave. Här med vd Christian Kronegård (t.v.) samt branschveteranen Martin Sahlin (mitten)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 22 maj 2024Publicerad: 09 maj 2024

Ett välrenommerat team. Starka IP:s med möjlighet att förvärva fler. Och enorma spelsuccéer i bagaget med ett nytt flaggskepsspel på gång. Där har du ingredienserna i den svenska spelutvecklaren Kinda Brave som nu går mot notering på First North-listan.

Mest läst i kategorin

Spelkoncernen Kinda Brave har bara två år på nacken men bakom det börsaktuella företaget finns några av Sveriges mest erfarna branschveteraner inom ”det svenska spelundret”.

”Större än vad Unravel någonsin var”

”Tittar man på gruppen som helhet så har vi erfarenhet från Sony, Electronic Art, Zordix och även Raw fury för att nämna några. Så allt ifrån stora trippel A spel till indiespel” berättar Alexander Benitez, Kinda Braves kommersiellt ansvarige som själv varit involverad i storsäljare som Battlefield 3 och The Sims men också delaktiga i flera mindre studios utveckling och tillväxt.

Den kanske mest namnkunnige på studiosidan är Martin Sahlin, skapare av den legendariska Unravel-serien som sålt miljontals exemplar världen över av EA-games. Nu leder Martin Sahlin, tillsammans med två andra branschveteraner Jakob Marklund och Henrik Söder, utvecklingsarbetet med Kinda Braves kommande flaggskepps-spel som går mot lansering 2026.

”De som älskade Unravel kommer att känna igen sig väl i den miljö man befinner sig i. Lite mer ambitiöst och större än vad Unravel någonsin var”, beskriver Alexander Benitez om det ännu icke namngivna spelsläppet som Kinda Brave har stora förhoppningar kring.

”Vi bygger ett fantastiskt jäkla spel uppe i Umeå”, utbrast Alexander Benitez i en tidigare intervju.

Se videointervjun med Alexander Benitez där han berättar om bolaget och deras väg till börsen här.

Vill förvärva fler spel och studios

Umeå och studion Windup är i dag en av fyra studios som ingår i Kinda Brave. De tre övriga Dinomite, Embertrail och Gnomad hör hemma i Uppsala. Här finns också en mindre förlagsverksamhet där Kinda Brave nyttjar sin erfarenhet och hjälper andra studios att ta sina spel till den globala marknaden.

För att utveckla fantastiska spel är en sak. Att sälja spelen till en visserligen gigantisk men kräsen internationell spelpublik är en annan.  

”Det som är fint med oss är att vi har välrenommerade team. Vi vet vad som krävs för att lansera miljonsäljande spel på den globala marknaden. Vi har en portfölj idag som säljer och där vi fortsätter knyta dealar. Och vi har också en möjlighet att förvärva in nya intressanta IP:n och studios och även kringliggande bolag som kan hjälpa oss att förädla de här IP:ena”, beskriver Alexander Benitez.

Starka IP:n, eller rättigheter och titlar, är en viktig byggsten i Kinda Braves strategi. Starka IP:n ger möjlighet att skapa intäkter från mer än bara spel så som tv-serier, film och andra medier. Det är också så man långsiktigt drar full kraft av den kunskap och nätverk som Kinda Braves erfarna team besitter.

Teckningsperioden stänger den 22 maj

Här och nu arbetas det intensivt med flera spelutvecklingar och lanseringar.

Men mest spännande är nog de ”långt gångna samtal” som pågår med globala partners för det kommande storspelet från Umeå-studion.

”Stort fokus ligger på att slutföra de långt gångna dialoger vi idag har om projektfinansiering och marknadsföringspaket tillsammans med rätt partner. Självklart ska de ha en bra erfarenhet av att lansera och sälja den typen av spel som vi nu utvecklar”, berättar Alexander Benitez om förläggaravtalet man hoppas kunna tillkännage inom ett par månader och som alltså i så fall ger intäkter redan i år.

Teckningsperioden för att vara med i Kinda Braves börsresa från start inleds den 8 maj och pågår fram till den 22 maj. Du kan läsa mer om erbjudandet och delta i teckningen här.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”)
Teckningskurs per Unit och Värdering: Teckningskursen är 15 SEK per Unit, det vill säga 5 SEK per aktie vilket ger en bolagsvärdering på cirka 60 MSEK före Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckning av Units: Teckning sker via Nordnet, Avanza eller Eminova Fondkommission
Erbjudandevolym: Totalt omfattar erbjudandet 2 333 333 Units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande cirka 35 MSEK före emissionskostnader.
Utökat erbjudande: Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att tilldela ytterligare 349 999 Units, bestående av 1 049 997 nya aktier motsvarande cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024
Likviddag: 29 maj 2024
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 3 juni 2024
Minsta teckning: 400 Units, motsvarande 6 000 SEK
Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsåtaganden: Cirka 87 procent av erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden
Lock-up
Styrelsen, anställda i Kinda Brave, ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna i Kinda Brave av lock up före erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna efter.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer:

På väg till börsen med flera spännande spel i pipen
Flygande start för svenska spel-legendernas nya satsning

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt

Spela klippet

Fabege: "Fastighetsmarknaden ansträngd men inte i kris"

Fabege. Stockholms kommersiella fastighetsmarknad står inför stora utmaningar med ökande vakansgrader och höga byggkostnader. För fastighetsägare med ”örat mot rälsen” finns dock goda möjligheter kommande år. Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege (börskurs Fabage), målar upp en komplex bild av Stockholms fastighetsmarknad när han gästar Dagens PS studio. Fabege nyttjar sin storlek ”Fastighetsmarknaden är ansträngd men […]