Oncopeptides genomför nyemission om 200 miljoner

Oncopeptides styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare med stöd av det bemyndigande som beviljades av årsstämman den 22 maj 2025, det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har fastställt villkoren för företrädesemission som kan tillföra bolaget 200,4 miljoner kronor, teckningskursen är 1,55 kronor, det skriver Affärsvärlden.

Vid klockan 12-tiden i dag är bolagets aktie uppe i 1,97 kronor.

Villkoren för företrädesemissionen är 1:2, vilket innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen, teckningstiden är från den 2 till 16 mars och handel med teckningsrätter sker den 2 till 11 mars, det skriver Placera.

Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 24 februari, aktien handlas exklusive teckningsrätt den 25 februari.

Kostnaderna väntas bli 25 miljoner kronor, det vilket motsvarar 12,5 procent av emissionsbeloppet, om emissionen fulltecknas.

Täckt upp till 190 miljoner

”Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning, ge ytterligare utrymme för den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa samt ta Bolagets prekliniska projekt avseende indikationen glioblastom fram till klinisk utvecklingsfas, vilket innefattar genomförandet av en inledande så kallad ’window-of-opportunity’-studie i människa”, skriver Oncopeptides i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet har Oncopeptides största aktieägare, HealthCap VIII LP, åtagit sig att teckna aktier för 20 miljoner kronor i företrädesemissionen.

Vissa av bolagets styrelseledamöter och personer i ledningen avser att ingå bindande teckningsåtaganden efter offentliggörandet av delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2025.

Oncopeptides har även ingått garantiåtaganden som totalt uppgår till 170 miljoner kronor och har därmed erhållit teckningsförbindelser och teckningsavsikter samt garantiåtaganden som täcker företrädesemissionen upp till 190 miljoner kronor.

”Under 2025 har Oncopeptides dubblerat sin nettoomsättning och etablerat Pepaxti som ett viktigt behandlingsalternativ i Europa. Genom den företrädesemission vi presenterar i dag stärker vi den finansiella uthålligheten för att brygga vår kommersiella verksamhet mot ett positivt kassaflöde under 2027”, säger Oncopeptides vd Sofia Heigis i pressmeddelandet.