Svenska småbolagsfonder utklassar Sverigefonder som är exponerade mot storbolag. Skillnaden i avkastning är enorm över tid.

ANNONS

I en analys konstaterar Avanza-ägda Placera att svenska småbolag är ”en av de absolut bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden”.

När det gäller avkastningen i småbolagsfonder jämfört med Sverigefonder, som har fokus på storbolag, leder fondkategorin svenska små- och medelstora bolag överlägset.

Under de senaste 15 åren har en Sverigefond i snitt, enligt Placera, levererat en årlig avkastning på 10,5 procent.

Under motsvarande tid har småbolagsfonderna avkastat i genomsnitt nästan 50 procent mer än Sverigefonderna.

”Den årliga avkastningen har varit hela 15,1 procent per år, vilket ger drömgränsen att en avkastning fördubblas i värde under fem år”, heter det i analysen.

ANNONS
ANNONS

En ”exceptionell” period

Sett över senaste tre åren blir jämförelsen mellan Sverigefonder och småbolagsfonderna än mer markant.

”Perioden har varit exceptionell med en genomsnittlig årsavkastning på närmare 30 procent för snittet av småbolagsfonderna, jämfört med knappt 17 procent för Sverigefonder med storbolagsfokus. Det motsvarar en skillnad i avkastning på 75 procent mer för en småbolagsfond”, konstaterar Placera.

Över tid är det här inte hållbart, det har varit extremt, menar sajten och påpekar att storbolag också vinner racet i det korta perspektivet just nu, det vill säga under senaste halvåret.

Potential att växa mer

Det är också så, framhåller Placera, att risknivån är högre i småbolagsfonderna.

Men även om risknivån bedöms som högre i småbolagsfonder är slutsatsen i analysen att de har potential att växa mer i och med snabbare vinsttillväxt och ett mer genuint bolagsengagemang bland grundare och storägare.

ANNONS
ANNONS

”Flera små- och medelstora bolag hör hemma i nya och snabbväxande branscher som drivs av innovation”, konstaterar Placera som ger två fondtips i kategorin: PLUS Småbolag Sverige Indexfond och Cliens Småbolag B.

Läs hela artikeln och analysen.

Läs även: Valde du rätt fond? Vinnare och förlorare [Dagens PS]