Granskning: Avanzas egna fonder ingen succé för spararna

Tappat 21 procent mot index

Sämst i nätmäklarens egna utbud har Avanza Impact by Circulus gått enligt granskningen;

“Fonden investerar globalt i småbolag som bidrar till hållbar utveckling enligt FN:s mål. Sedan starten i mars 2023 har den avkastat 2,5 procent, vilket är avsevärt lägre än 23,5 procent för jämförelseindex.”

Så sparar Avanzas nya vd

Gustaf Unger är sedan 25 mars ny vd för nätmäklaren Avanza med nära två miljoner småsparare som kunder. Men hur investerar den nya börs-vd:en sina egna slantar?

Därmed har spararna tappat 21 procent i avkastning jämfört med om fonden presterat enligt sitt index.

Nästan 14 procent back index är fonden Avanza World Tech by TIN som stigit 50 procent sedan starten i juni 2020. Motsvarande index är upp drygt 64 procent under samma period.

“Tråkigt att de inte levererat bättre”

Även Avanza Småbolag by Skoglund är back sitt jämförelsetal, enligt Privata Affärer.

I en första version av granskningen uppgav Privata Affärer även att Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult var back sitt index vilket därefter har korrigerats av tidningen.

Maria Wärn, chef för förvaltningen på Avanza fonder, uppger i kontakt med Dagens PS att Healtcare fonden de facto slagit sitt jämförande index sedan start. Fonden är från lanseringsdatumet fram till den 9 augusti i år ned nära 5 procent medan Morningstar DM Health TME NR USD tappat nästan 8 procent under samma period. En positiv differens på 2,7 procentenheter för att vara exakt.

Den aktiva Avanza fond där spararna gått tydligast plus i förhållande till sitt index är Avanza Fastigheter by Norhammar som är plus 12 procent. Kanske en klen tröst eftersom den totalt är ned drygt 17 procent även om sektorn som helhet är back strax över 29 procent.

“Det är tråkigt att fonderna inte har levererat bättre. Det är förstås viktigt att leverera bra både absolut och relativ avkastning”, säger Avanzas vd Gustaf Unger i en kommentar till Privata Affärer.

Avanza har även en sjätte aktivt förvaltat produkt, Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Den saknar dock jämförelseindex enligt tidningen men har gått starkt sedan start i januari 2023, plus 84 procent.

Läs även: Säljer fonder för att semestra: ”Tar från sitt framtida jag” – Dagens PS

_ANNONS